Fillmore Auditorium, San Francisco, Ca, 7/3/66

Een van de eerste live-opnamen van de Grateful Dead, gemaakt op 3 juli 1966 in het Fillmore Auditorium, laat een band zien met een veelbelovende, lange en opwindende toekomst. Een jaar na de start van hun carrière speelden Jerry, Bobby, Phil, Billy en Pigpen live - bijna een jaar voor de release van hun eerste album.

Ze speelden Grateful Dead klassiekers die decennialang deel zouden uitmaken van hun repertoire, zoals "I Know You Rider", "Cold Rain and Snow", "New, New Minglewood Blues" en "Beat It On Down The Line", maar ook minder bekende nummers zoals de coverversies "Gangster Of Love", "Viola Lee Blues" en "Don't Mess Up A Good Thing". Vroege originele composities zoals "Tastebud", "You Don't Have To Ask" en "Cream Puff War" zijn ook te horen op deze zeldzame live-opname en bewijzen dat de Grateful Dead vanaf het begin uitstekende songwriters waren.

Deze live-opname, geproduceerd door Owsley "Bear" Stanley, is een van de meest opwindende en geïnspireerde live-opnamen van de Grateful Dead die ooit op band zijn gezet.

CD 1:
1. Nobody’s Fault But Mine
2. Dancing In The Streets
3. I Know You Rider
4. He Was A Friend Of Mine
5. Next Time You See Me
6. Viola Lee Blues
7. Big Boss Man
8. Sitting On Top Of The World
9. Keep Rolling By
10. New, New Minglewood Blues
11. Cold Rain And Snow
12. Tastebud
13. Beat It On Down The Line
14. Cream Puff War
15. Don’t Mess Up A Good Thing
16. The Monster (Cardboard Cowboy)
17. Gangster Of Love
18. You Don’t Have To Ask
19. In The Midnight Hour

CD 2:
1. Nobody’s Fault But Mine
2. Dancing In The Streets
3. I Know You Rider
4. He Was A Friend Of Mine
5. Next Time You See Me
6. Viola Lee Blues
7. Big Boss Man
8. Sitting On Top Of The World
9. Keep Rolling By
10. New, New Minglewood Blues
11. Cold Rain And Snow
12. Tastebud
13. Beat It On Down The Line
14. Cream Puff War
15. Don’t Mess Up A Good Thing
16. The Monster (Cardboard Cowboy)
17. Gangster Of Love
18. You Don’t Have To Ask
19. In The Midnight Hour